【営業・事務・会計を一本化】属人化したExcel管理から脱却し、業務効率を劇的に改善！
案件獲得から顧客対応、会計システム連携までを一気通貫で管理できるプラットフォームをフルスクラッチで開発しました。
バラバラのExcel管理を統合。潜在リスクまでカバーする「提案型」開発。
■ 課題：部門間の情報分断とコミュニケーションコスト 営業・営業事務・会計の各部門が異なるフォーマットのExcelで管理を行っていたため、情報の二重入力や共有漏れが発生していました。当初は「PDFからメールを自動生成するツール」のご要望でしたが、業務分析の結果、根本的な課題は「部門間の連携不足」にあると定義。
■ 解決策：業務分析に基づく「一気通貫」のシステム化 単なるツール作成に留まらず、業務フローそのものを再構築する以下の機能を実装しました。
- 一気通貫管理： 案件獲得〜事務連絡〜会計連携までを一つの基盤で完結
- 自動化： 見積書等のPDF解析によるメール自動生成・送付機能
- 可視化： 各案件の進捗状況や売上データを全社でリアルタイム共有
■ 当社の強み：複雑な業務フローを「使いやすいシステム」へ 弊社が得意とするのは、複雑に入り組んだ業務フローを整理し、システムへ落とし込む力です。
「言われたものを作る」だけでなく、お客様も気づいていない潜在的なリスク（品質低下やヒューマンエラー）を考慮した提案を行ったことで、**「分析力と提案力が非常に高い」**とのお言葉をいただきました。
上流工程から実装までワンストップで対応し、貴社の「攻めのDX」をサポートします。
開発会社の方
