クライアントは営業担当ごとに異なるExcel管理をしており、集計作業に多くの時間を費やしていたうえに、重複入力やミスも頻発。スピードとコストの両立が重要であったため、要件を精査のうえ、カスタムCRMの構築を提案。
UIは営業現場で使い慣れた項目レイアウトを再現し、違和感なく移行。ステージ管理・進捗コメント・見積添付・日報連携などの主要機能を搭載。ダッシュボードではKPI可視化を即時実現し、案件進捗が一目で把握可能に。週次レポートも自動化し、営業マネージャーの負担が軽減された。
導入後すぐに、業務効率が大幅改善。営業チームから「これは手放せない」という声が上がり、他部署にも展開される全社プロジェクトへと発展。