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システム開発会社やアプリ開発会社を探すなら比較・見積もりの【発注ナビ】 › AI › 実績から探す › 営業報告の作成を1件約10分から約1分に。商談の文字起こしからCRM登録までをAIで仕組み化
株式会社デジライズ

営業報告の作成を1件約10分から約1分に。商談の文字起こしからCRM登録までをAIで仕組み化

採用コンサルティングと人材アセスメントを手がける株式会社Kimete様（人材サービス業・20〜49名・東京都）で、AIコンサルティングを行いました。商談の文字起こしから社内の報告フォーマットに沿った文章をAIで作り、そのままCRMに訪問実績として登録できる形に整えました。報告1件あたりの作成時間は約10分から約1分になり（取材時にうかがった体感値）、当初4か月の計画を3か月で終えています。

導入前の課題

  • 日報や商談報告のもとは担当者のメモか記憶で、夕方まで後回しになっていた
  • 社員それぞれがAIを使えていたが、うまくいった方法が組織に共有されていなかった
  • 見積書の発行がバックオフィスへの依頼制で、担当者の退勤後は翌営業日まで止まっていた

取り組み

  • 商談の文字起こしから報告文を作り、CRMへ訪問実績として登録する2段構えの仕組みを構築
  • 取引先名の表記ゆれを吸収して既存の取引先と突き合わせ、重複しそうな場合は登録前に確認を挟む形に
  • 移動中にスマートフォンで報告できる簡易版を用意
  • 見積書は営業担当者がその場で発行できるよう、業務の流れから組み直し

成果

  • 報告1件あたり約10分から約1分、約90%の短縮（取材時にうかがった体感値）。年約2,100〜2,900時間の削減規模（体感値にもとづく同社試算）
  • 見積書の依頼という工程がなくなり、営業担当者がその場で発行
  • 支援終了後、同社が不具合の特定から修正・再公開までを自社で完結
対応システム
顧客管理システム(CRM)見積もりシステム営業支援システム(SFA)
対応業界
人材
対応技術・スキル
AI
対応エリア
関東
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株式会社デジライズのその他の実績
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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