以下の業務を一貫して管理できる営業支援システムを構築しました。
〇顧客管理
〇架電管理
〇架電結果管理
〇資料・メール送付機能
〇営業結果管理
〇各種集計
〇請求管理
システム導入前は、エクセルやスプレッドシートで情報を共有し、
メール・SNS・電話など複数の手段で顧客とのコミュニケーションを行っていました。
そのため、情報が分散し、状況把握や共有に多くの手間がかかっている状況でした。
そこで、顧客情報・架電結果・営業状況を一元管理し、システム上から資料やメールを送信できる仕組みを構築。
さらに、顧客側も専用画面から日々の状況を随時確認できるようにし、
透明性の高いコミュニケーションを実現しました。
また、毎月の請求書もシステムから自動発行し、
顧客専用画面から取得できるようにすることで、請求業務の効率化を図りました。
加えて、蓄積されたデータをもとに各種集計を行い、
営業活動の指標として活用できるレポート生成機能も実装しました。
これらの仕組みにより、スタッフの活動状況がシステム上で可視化され、
架電スタッフの在宅勤務が可能になるなど、柔軟な働き方の実現にも寄与しました。
開発会社の方
